Cas client Talence Gestion - Back-office d'enrôlement clients

Externaliser pour flexibiliser ses processus de traitement et se recentrer sur son cœur de métier

TALENCE GESTION

Constituée d’une équipe de professionnels expérimentés, Talence Gestion est une société indépendante de gestion d’actifs, agréée par l'AMF.

 

  • Enjeux de notre prestation :
    • recentrer les assistants gérants sur leur cœur de métier et le soutien de la croissance de la société en les libérant des tâches fastidieuses du back-office d’enrôlement de nouveaux clients.
    • Affranchir la croissance de l’activité des effets de paliers.

  • Prestation d’administration du back-office « Enrôlement » des nouveaux clients auprès des partenaires Dépositaires et Compagnies d’assurance-vie:
    • Collecte quotidienne via coursier ISO9001-14001 des dossiers clients constitués de fiches clients, mandats de gestion, contrat d’ouverture de compte, profil de risques, pièces justificatives, etc.
    • Numérisation et indexation des les pièces ;
    • Extraction des données et versement dans les systèmes d’information ;
    • Réexpédition quotidienne des dossiers vers les dépositaires, les compagnies d’Assurance-Vie et des sauvegardes vers la Société de Gestion.
       

 

 

Chiffres clés
  • Réallocation de quasi 1 ETP de niveau "Assistant Gérant" à son coeur de métier
  • Optimisation de coût > à 30%

© Puce&Plume 2018